纽约，2024年10月10日(GLOBE NEWSWIRE)——Carlyle Secured Lending, Inc. (Nasdaq: CGBD)(简称“公司”)今天宣布，公司已对2030年到期、总本金为6.750%的无担保票据(简称“票据”)进行了3亿美元的承销公开发行定价。该票据将于2030年2月18日到期，可根据公司的选择以适用的赎回价格全部或部分赎回。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2024年10月18日完成。

　　公司打算使用此次发行的净收益来偿还公司的未偿债务，包括循环信贷额度、公司4.750%无担保票据和4.500%无担保票据，总本金约为1.9亿美元，每笔债券计划于2024年12月31日到期，并为新的投资机会提供资金，以及用于其他一般公司用途。

　　摩根大通、巴克莱、美国银行证券、摩根士丹利、花旗集团、德意志银行证券、高盛、汇丰证券(美国)有限责任公司和R. Seelaus & Co.有限责任公司担任本次发行的联合簿记管理人。工商银行标准银行、TCG资本市场有限责任公司、B. Riley证券、Keefe, Bruyette & Woods、A Stifel Company和Raymond James担任本次发行的联席管理人。

　　建议投资者谨慎投资在投资前考虑本公司的投资目标、风险及收费和费用。日期为2024年10月10日的定价条款表，日期为2024年10月10日的初步招股说明书补充，以及日期为2024年4月29日的随附招股说明书，均已提交给美国证券交易委员会(“SEC”)，co .保持平衡对这些事项和其他信息的描述，在投资前应仔细阅读。

　　公司的货架注册声明已在美国证券交易委员会存档并有效。此次发行仅通过初步招股说明书补充和随附的招股说明书进行，可通过访问SEC网站www.sec.gov或从摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk，传真:212-834-6081)免费获得。或巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)，地址:Syndicate Registration, 745 Seventh Avenue, New York, New York 10019，电话:1-888-603-5847;或美国银行证券公司，邮编:NC1-022-02-25，北卡罗莱纳州夏洛特市北特里昂街201号，邮编:28255-0001，收:招股书部，或致电1-800-294-1322;或摩根士丹利有限责任公司，纽约瓦里克街180号2楼，纽约10014，收:招股书部，或致电1-866-718-1649。

　　定价条款单、初步招股说明书附则、随附的招股说明书及本新闻稿中的信息不完整，可能会发生变化。定价条款表、初步招股说明书补充、随附的招股说明书和本新闻稿不构成要约出售或征求要约购买，也不得在任何州或其他司法管辖区出售票据，在任何州或其他司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

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　　关于Carlyle Secured Lending: Carlyle Secured Lending, Inc.是一家封闭式、非多元化、外部管理的投资公司，根据1940年《投资公司法》(investment company Act of 1940, amended)，作为一家业务发展公司接受监管。我们的目标是通过向中型市场的美国公司采购和提供高级担保债务投资来产生当前收入和资本增值，这些公司通常由私募股权发起人支持。该公司由凯雷全球信贷投资管理有限责任公司管理，该公司是美国证券交易委员会注册的投资顾问，也是凯雷集团公司(“凯雷”)的全资子公司。我们从凯雷的巨大规模、丰富的资源和世界级的人才中获得了巨大的利益。

　　关于凯雷:凯雷(NASDAQ: CG)是一家拥有深厚行业专业知识的全球投资公司，在三个业务部门部署私人资本:全球私募股权，全球信贷和全球投资解决方案。截至2024年6月30日，凯雷管理着4350亿美元的资产。凯雷的宗旨是为投资者、投资组合公司以及我们所生活和投资的社区进行明智的投资，创造价值。凯雷拥有逾2200名员工，在四大洲设有29个办事处。

　　前瞻性陈述

　　本文中包含的陈述包含联邦证券法意义上的某些“前瞻性陈述”，包括有关公司债券发行和发行净收益预期用途的陈述。您可以通过使用前瞻性术语来识别这些陈述，例如“预期”，“相信”，“期望”，“打算”，“将”，“应该”，“可能”，“计划”，“继续”，“相信”，“寻求”，“估计”，“将”，“可能”，“目标”，“项目”，“展望”，“潜力”，“预测”以及这些词的变体和类似表达来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词。您应该仔细阅读包含这些词语的声明，因为它们讨论了我们的计划、战略、前景和对我们业务、经营成果、财务状况和其他类似事项的期望。我们认为，向投资者传达我们对未来的期望是很重要的。然而，未来可能会发生我们无法准确预测或控制的事件。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在我们作出陈述之日起生效。可能导致我们的实际结果与我们的预期产生重大差异的因素或事件，包括但不限于我们在向美国证券交易委员会提交的文件中题为“风险因素”、“补充风险因素”和“前瞻性声明特别说明”部分中确定的风险、不确定性和其他因素，我们不可能预测或确定所有这些因素。我们不承担更新或公开修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

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　　资料来源:凯雷担保贷款公司

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